4.18盘前必读:二季度经济数据复苏放缓,周期股退潮,白马股强势2017年04月18日 09:10

一、宏观要闻

14月17日,统计局公布1季度经济增速达到6.9%

创下过去1年半的反弹新高,而且已经连续两个季度回升;1季度的第一产业增速为3%,与去年4季度的2.9%基本相当;第二产业增速为6.4%,比去年4季度的6.1%高出0.3%。而第三产业增速为7.7%,比去年4季度的8.3%降低了0.6%。也就是只有第二产业增速出现了显著回升,第三产业增速甚至出现了明显的下降。

点评:

核心看房地产和制造业,两者今年压力仍然较大。

从中汽协和乘联会发布的3月汽车销量数据来看,两者一升一降,其中中汽协3月乘用车销量增速从前两月的9%降至4.1%,而乘联会的3月乘用车销量增速从-2.7%升至1.9%,整体而言3月汽车销量增速仍在低位。

2雄安500亿元地热投资

国石化旗下中石化新星公司,积极 开发利用地热资源,已把雄县打造成为全国首座“无烟城”,当地地热供暖能力达 450 万平方米,形成了可推广、可复制的“雄县模式”。这或许是目前可能确认的第一个新区必然投入和发展的具体领域。

        点评:

          勘探、钻完井、地源热泵等设备是受益环节,三个产业链环节比较受益,其中,勘探(约占总投资的 1/3)、钻完井(约   占 1/3)、地源热泵等各类设备(约占 1/3);受益弹性最大的领域是钻完井业务, 其次是地源热泵等设备;

          相关个股:恒泰艾普(300157)、烟台冰轮(000811)、汉钟精机(002158)

3铁路总公司正式提出雄安新区铁路建设发展规划

近日,中国铁路总公司、河北省主要领导同志共赴规划建设中的雄安新区,就推进雄安新区铁路规划建设举行会谈。

点评:

京投发展(600683)大股东北京市基础设施投资有限公司代表北京市政府,与天津市、河北省政府代表以及铁路总公司,按照3:3:3:1的比例共同出资成立了京津冀城际铁路投资有限公司。

高盟新材(300200)是行业中仅有的几家掌握高铁用聚氨脂胶粘剂技术的内资企业之一,达到国际先进水平,已中标京沪高速铁路、沪杭客运专线等。

4内蒙70大庆将是下一个“炒地图”的爆发点

 从西藏 50 周年及新疆 60 周年大庆深度复盘看自治区大庆投资机会。

点评:

主题爆发时点:大庆前20日左右是最佳买点。并且随着庆典结束,后续政策不断催化兑现,主题超额收益明显加速。

关注区域独家特色产业,掘金“羊煤土气”龙头组合。

相关个股:鄂尔多斯(600295),北方稀土(600111),内蒙华电(600863)

 

二、机构观点

益研究核心观点:

雄安板块概念股于周一起复牌:

本质上部分雄安概念股已经透支了未来3-5年的业绩预期;

周末朝鲜导弹发射失败,地域情绪趋缓:

黄金、军工板块或短期降温(军工中的混改概念相对强势);

近期市场总结:

大背景:二季度经济数据复苏放缓,周期股退潮,白马股强势;

意外多:雄安板块、粤港澳大湾区、一带一路高峰论坛等主题轮动明显;

流动性:增量资金不足,没有牛市的基础;

结论:

  1. 短期内,建议控制仓位,一带一路、央企混改相关概念可关注;

  2. 中长期,仍建议关注各行业中业绩确定的白马股,整体看偏白马的股票估值相对较低。

三、行业公司动态

1家电白马能走多远?

家电指数.png

家电板块从去年二季度起持续大幅跑赢大盘

点评:

为什么涨:白电行业复苏+机构配置偏好

当下如何操作:耐心等待

相关标的:格力电器;美的集团;海信科龙;老板电器;华帝股份;新宝股份;

 

2杉杉股份一季度业绩预告

2016年归属于上市公司股东的净利润3.3亿元,业绩符合预期,预告2017年一季度同比大增60%—110%

点评:

淡季不淡,业绩增速领先全行业

锂金属和钴金属涨价最大受益者之一

充足在手现金和可变现金融资产,外延有超预期的可能

彬彬股份.png

四、昨日重点提及股票复盘

 4.18昨日.png

五、今日重点提及股票

杉杉股份(600884

恒泰艾普(300157

京投发展(600683

格力电器(000651

 


 


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