4.12盘前必读:谨慎长存、恐慌不必2017年04月12日 09:00

一、宏观要闻

13月美国非农就业数据点评

新增非农就业人数为9.8 万人,预期18 万人,2 月非农就业由23.5 下修为21.9 万;失业率为4.5%,预期4.7%,前值4.7%;平均时薪同比上涨2.67%,环比上涨0.19%。

点评:

失业率创十年新低,失业金初次申请人数低位波动

平均时薪环比上涨,基建相关和个人服务相关上涨明显

6 月加息概率较高,下半年若缩表将影响加息节奏

 

2关于PPP,我们应该知道的四件事

7.68万亿PPP项目今年进入落地高峰阶段

地方政府有动力且有能力推进PPP落地

点评:

MPA考核债券受冲击最大,信贷及类信贷资产冲击不明显

政策“抓落地”与“强规范”并进,顶层设计有望17年出台

相关标的: 东方园林(002310)、蒙草生态(300355)

 

二、机构观点

益研究核心观点:

谨慎长存、恐慌不必

高送转的人造利好、误冲动去当韭菜

爆炒雄安概念、持续性也许将要到头

行业板块方面:环保、军工

主题热点方面:一带一路、PPP、特斯拉

三、行业公司动态

1一波未平,一波又起:粤港澳大湾区或将来袭

昨日,国务院总理李克强上午在会见林郑月娥时提出,今年中央政府要研究制定粤港澳大湾区发展规划

点评:

粤港澳大湾区规划或成新热点

基建、房建、园林等企业受益于区域建设

区域性建设方面,国企央企都具有明显的优势

相关个股:粤水电(002310)、岭南园林(002717)、中国交建(601800)

 

23 月份挖掘机销量同比增56%

一季度挖掘机销量同比增99%

点评:

一季度挖掘机销量已接近 2012 年水平

挖掘机销量增长将传导至其他工程机械设备

继续受益于基建增长、更新需求、矿山盈利回暖、一带一路、雄安

相关标的:三一重工(600031)、徐工机械(000425)、柳工(000528)

四、昨日重点提及股票复盘

 4.12昨日.png

五、今日重点提及股票

东方园林(002310)

蒙草生态(300355)

粤水电(002060)

三一重工(600031)

 

 


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